Desde los últimos ataques de los Decepticon, la Tierra y los Autobots han estado esperando el regreso de los Decepticon. Los Autobots hicieron amistad con algunos jóvenes mientras luchaban por proteger el mundo de Megatron, quien había estado perdido durante tres años, y de los Decepticon. Megatron, por su parte, planeaba derrotar a los Autobots utilizando Dark Energon.