En 1995, el contrabandista en quiebra Lu Shaohua recurre a la producción de metanfetaminas para obtener ganancias, mientras que el policía antidrogas Lin Qiangfeng se traslada a Xigang tras una misión encubierta. A lo largo de años de un juego del gato y el ratón a través de fronteras, Lin finalmente desmantela el creciente imperio de drogas de Lu.