Helene ve Elisabeth, Helene'ye evlenme teklif etmesi beklenen İmparator Franz'ı ziyarete gelir. Ancak Franz, sürpriz bir kararla herkesi şaşkına çevirir.

Franz ülkesinin savaşa girmesine engel olmaya çalışırken düğünü için Viyana'ya gelen Elisabeth ise kendisini bir anda saray entrikalarının ortasında bulur.

Elisabeth, Franz ile evlenir ve kraliyet ailesi, yeni imparatoriçenin ne kadar çok sevildiğine şahit olur. Sophie'nin eski sevgilisi düğüne katılır ve bir sırrı keşfeder.

Sophie ve konsey askerî harekat için ısrar etse de Franz buna katılmayı reddeder. Elisabeth'in Çar'ın oğlunu üzmesi, ağır siyasi sonuçlara yol açar.

Maximilian şeytani bir plan için destek toplar. Elisabeth'in iyi niyetli davranışı geri teper. Bunun üzerine güven uyandırmayan hizmetçi Leontine ile arkadaş olur.

Elisabeth, Maximilian ile hoşça vakit geçirmektedir. Franz ise onunla barışmak için her şeyi göze almıştır. Leontine kendini riskli bir duruma sokar.