En el pequeño y pobre pueblo de Asa Branca, en medio del noreste de Brasil, Roque Santeiro es venerado como un santo. Supuestamente fue asesinado por un bandido hace 18 años, tratando de salvar la iglesia local. Tras su desaparición, los líderes locales como el terrateniente Sinhozinho Malta y el alcalde Florindo, se aprovecharon de eso para controlar a la humilde población. Incluso inventan una viuda, Porcina, que supuestamente se había casado en secreto con Roque antes de su muerte. Lo que no esperan es que Roque está vivo, y ha regresado, supuestamente, para "salvar a su pueblo". Ahora Malta, Florindo, Porcina y otros deben contenerlo y explicar la "verdad" a sus súbditos, en un intento desesperado por salvar sus propios traseros. Mientras tanto, hechos misteriosos rodean Asa Branca, como un hombre lobo, un equipo de filmación que intenta rodar una película sobre la historia de Roque, y asesinos violentos.
