Durante el reinado Chongzhen de la dinastía Ming, el eunuco Cao Huachun colabora con la dinastía Qing para apoderarse del trono. La princesa Changping y su hermana Zhaoren buscan la ayuda de Zhou Shixian y Yuan Ruofei para eliminar a Cao. Los rebeldes de Li Zicheng invaden la capital y son rescatados por el Hada del Mar del Este, quien les enseña artes marciales. Luego, los Qing conquistan las Llanuras Centrales, y Ping y Shixian fingen someterse a los Qing para salvar a Ruofei. Sin embargo, tienen su propia agenda oculta.