Şizofreni teşhisi konulan Owen, zengin Milgrim ailesinin yüz karasıdır. İşini kaybetmesinin ardından Owen, deneysel bir ilaç çalışmasına katılır.

Sorunlu biri olan Annie, çalıntı hap zulası bitince bağımlılığından kurtulmaya çalışır. Ancak kendini Neberdine'in araştırmasına kabul edilmek için şantaj yaparken bulur.

Annie ve Owen'ın verilerindeki düzensizlikleri fark eden Muramoto, Owen'a sorular yöneltir. Owen ise hayatının en kötü gecesi olan, ağabeyinin nişan partisini anımsar.

B hapını alan Annie ve Owen kendilerini 1980'lerin Long Islandı'nda, bir lemurun karıştığı yasa dışı tuhaf bir olaya bulaşmış hâlde bulur.

Annie ve Owen bu kez 1940'larda gizemli Neberdine konağında düzenlenen bir seansa katılan Arlie ve Ollie adlı dolandırıcılardır.

Azumi araştırmanın karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak James'e tüm gerçeği anlatır ve onu saygın bir terapist olan, görüşmediği annesini aramaya teşvik eder.

Artık birbirlerine bağlı olmayan Owen ve Annie, C hapını alır. Owen bir mafya ailesine üyedir. Annie ise hasta bir elf prensesin yanında çalışan bir Orta Çağ rehberidir.

Annia ve Ellia maceralarına devam eder. Mafya üyesi olan babası, Owen'a aileyi koruması için baskı yapar. Greta yas tutan Gertie'ye önerilerde bulunur.

Owen ve Annie gözden düşmüş İzlandalı bir casus ve ona yardım eden CIA ajanı olarak tekrar bir araya gelir. Greta, deneyi sona erdirmesi için James'e yalvarır.

Deneklerin taburcu olmasının ardından James ve Azumi, Neberdine'in CEO'su ile yüzleşir. Owen ve Annie'nin yolları ayrılsa da bir manşet onları tekrar bir araya getirir.