Drew, asilzadeliğin baskılarıyla ve uğursuz bir kehanetin gölgesiyle boğuşurken cüretkâr bir suç, onun dünyasını altüst edip harekete geçmesine sebep olur.

Drew ve Whitley, Gretchen ile Lucas’ı bulmak için ipuçlarını takip ederken ormanda gizemli bir kadınla karşılaşırlar. Vincent, Hector’a davetsiz bir ziyarette bulunur.

Durumu giderek ağırlaşan Whitley, Drew'u korumak için gizlice bir şifacıyla görüşmeye kalkar. Hector, beklenmedik bir kaynaktan tavsiye ister.

Öfke saçan bir Keçi Lordu'yla ters düşen Drew, kendi zihninin tutsağı olur. Leopold, Kurt Konseyi’yle bir görüşme talep eder. Acaba bu görüşme bir tuzak mıdır?

Gala Burnu'na varan Drew ve ekibini, gerçek olamayacak kadar nazik ve karizmatik bir At Lordu karşılar. Bergan, Kraliçe'nin tüm uyarılarına rağmen intikam yemini eder.

Şeytani bir plan ortaya çıkarken, Lucas misafirler için bir karşılama hazırlar. Hector peşini bir türlü bırakmayan hayaletle yüzleşir. Bir aile buluşması beklenmedik bir hâl alır.

Highcliff kuşatma altındayken, bir Ayı ve bir Aslan savaş meydanında çarpışır. Gretchen, Whitley'ye trajik bir haber vermekte zorlanır. Hector güçlerini kontrol etmeyi öğrenir.

Whitley ve Gretchen savaşmak için beklenmedik müttefiklerden yardım alır. Drew krallığını ve sevdiği insanları kurtarmak adına cesaret dolu bir adım atmak zorunda kalır.