La serie comienza con el profesor de historia Nima Zande-Karimi (Siamak Ansari) dándose cuenta de que su extensa investigación sobre la historia persa y mundial es de poca utilidad para financiar su vida cotidiana. Está a punto de dejar Teherán para siempre y regresar a su ciudad natal llamada Darab, cuando se encuentra con la joven estudiante universitaria Roya Atabaki (Sahar Jafari-Jozani), quien está investigando para su tesis de último año, que trata sobre el período 1198–1203, que se dice que fue un período de agitación para la élite gobernante de Irán. Tal agitación que, muy pocos libros están disponibles sobre ese período para la investigación de Roya. Es entonces cuando Nima recibe una llamada telefónica anónima, que lo lleva al Palacio de Niavaran (actualmente un museo), donde le dicen que tome un café y espere. El café (que es amargo) está listo y él lo bebe, su vista se vuelve borrosa, y cuando logra reenfocar, se encuentra en el año 1201 (1822 d.C.), y la historia se desarrolla allí.
