Xu Xiao llegó al poder para convertirse en el rey de Norte Liang durante un gran período de caos en China. Los reinos de la estepa se elevaron con intenciones mortales, amenazando con desestabilizar el reino del sur con revueltas. A pesar de todo, Xu Xiao logró vencer a todos. Mientras tanto, su inusual y libre hijo y heredero, Xu Feng Nian, pasó sus años viajando y perfeccionando sus habilidades de equitación y combate. En el camino, se encuentra con su consejero, un experto en artes marciales llamado Nan Gong Pu She. \ N \ nUna mujer llamada Jiang Ni también se une a la casa real. Se unió al palacio de Norte Liang a los 12 años, pero en realidad es la princesa de un reino rival y puede albergar profundos sentimientos de venganza.