Gerçek formuna – 9 metre boyunda insansı, şeytani bir ejderhaya – geri dönen Shendu, dünyayı fethetmeye başlamak için hızla Hong Kong yakınlarındaki sarayına döner. Suç geçmişini silmeye karar veren Tohru'nun yardımıyla Jackie, Amca ve Jade, Jackie'nin sihir hakkındaki iddialarının doğru olduğunu anlayan Kaptan Black'in de yardımıyla Shendu'nun peşine düşerler. Kısa süre sonra, Shendu'yu yenmenin tek yolunun, şeytani ejderhayı hayata döndüren tılsımları, insanlığın üzerine bir ejderha ordusu çağırmadan önce ortadan kaldırmak olduğunu öğrenirler.
