La historia transcurre en una época donde los "Ajin" (semi-humanos), más comúnmente conocidos como "Demi", han comenzado a ser aceptados lentamente en la sociedad humana. Tetsuo Takahashi es un profesor de biología que termina enseñando a tres de estos Demi, con la esperanza de entender más sobre ellos mientras logra captar su atención.
