Tras su derrota a manos de Wong Fei-hung en un duelo, el maestro de kung fu número uno de Guangzhou, Lui Kong, contrae lepra y se escapa en secreto. Culpando a Fei-hung, Lui Ching-lung, que no sabe nada de artes marciales, está decidido a vengar a su padre. Sorprendentemente, Fei-hung se ofrece a enseñarle a Lui Ching-lung el renombrado sistema de kung fu y le insta a regresar para vengarse cuando haya aprendido todas las técnicas de artes marciales. Cuando Fei-hung se encuentra con dos hermanos – Mok Kwai-lan y Yau Sam-shui – en un restaurante, y se les presenta a Ching-lung, esto marca el comienzo de una complicada historia de un polígono amoroso.