En el periodo de la Dinastía Joseon, el reino estaba envuelto en un torbellino político. Cheo Seon nació como un niño póstumo y fue separado de su madre de inmediato. Cuando conoce a So Hwa, la hija de un noble poderoso, se enamora de ella al instante. Se convierte voluntariamente en un eunuco para estar cerca de So Hwa. Al entrar al palacio real, ve al Rey Sung Jong y a So Hwa pasar su primera noche juntos. Se convierte en el leal protector de So Hwa. A medida que las batallas políticas estallan entre las cortesanas y las esposas en el palacio, el rey elige a So Hwa para ser su reina y Cheo Seon jura ser su leal sirviente. Pero So Hwa es eventualmente destronada como reina y deja el palacio en desgracia. Cheo Seon observa impotente cómo se desarrollan estos eventos y la ayuda en secreto. Pero en un cruel giro del destino, él es el elegido para ejecutar la sentencia de muerte de So Hwa al servirle un tazón de veneno. Después de que So Hwa muere, cuida de su hijo, el Rey Yeon San, como si fuera su propio hijo.
