Basado en la popular novela de Jin Yong Kam Yung. También escribió Leyenda de los Héroes del Cóndor y El Regreso de los Héroes del Cóndor. La Espada Celestial y el Sable del Dragón se desarrolla en la China del siglo XIV durante la Dinastía Yuan Mongola, aproximadamente 100 años después de los eventos de El Regreso de los Héroes del Cóndor. Después de décadas de luchas, hambruna y amargura que los ciudadanos chinos culparon de la mala gestión de la Dinastía Yuan, las sectas de Artes Marciales han comenzado a rebelarse. El Príncipe Ruyong le pide a Cheng Kun, un monje Shaolin con un motivo oculto, un plan sobre cómo lidiar con los rebeldes. "El portador de la Espada Celestial y/o el Sable del Dragón gobierna el mundo." Esta leyenda bien conocida en la comunidad de Artes Marciales es el impulso para la historia de Zhang Wuji. La historia comienza con cómo se conocieron sus padres (episodios 1-3), luego narra sus pruebas como adolescente (episodios 4-8), prosigue relatando su ascenso a la prominencia (episodios 9-23) y revela el secreto detrás de la Espada Celestial y el Sable del Dragón (episodio 23), y termina con la confluencia de la vida amorosa de Wuji, las viejas rencillas de las sectas de Artes Marciales y el cruel destino.