Los amigos de la infancia Chen Ke Hai y Fang Li tomaron caminos separados y se encontraron en el servicio secreto No. 76. En 1939, la Oficina de Investigación y Estadísticas creó una clase especial para combatir el No. 76 del régimen de Wang Jing Wei, con la esperanza de resistir a Japón. Chen Ke Hai, ahora un miembro secreto del Partido Comunista, regresa a Shanghái con la misión de infiltrarse en el No. 76, donde Fang Li es el líder. Los brutales experimentos revelan la verdad sobre la oficina. Chen y Fang se separan tras un intento de asesinato fallido. Enfrentándose a un Chen Ke Hai drásticamente diferente, Fang Li lo pone a prueba y coloca a un agente a su lado. Chen Ke Hai lucha por transmitir información valiosa a su partido sin rendirse. Después de la guerra, los antiguos colegas tienen un enfrentamiento final sobre sus creencias contrastantes.
