En Shanghái en 1941, un espía estacionado en el No. 76, el servicio secreto durante el régimen títere de Wang Jing Wei, está en peligro de ser descubierto. En este momento, una mujer irrumpe en su vida con dos niños, y deben pretender ser una familia para mantener las apariencias. Fang Jia Shu y Tao Yu Ling, una mujer que estaba destinada a ser su esposa desde la infancia, son ambos agentes de la resistencia comunista. Tienen que intentar todo lo posible para asegurar que todos los miembros de su pequeña familia "desempeñen bien" sus roles para mantener sus identidades a salvo. Resulta ser una tarea difícil dada las sospechas de Li Li Xing, el jefe del No. 76 y el director de inteligencia Ye Xing Cheng. Fang Jia Shu también tiene otra identidad como agente de Juntong, lo que se complica con la agente Su Ya Lu, quien está enamorada de él, y el líder del equipo "Zorro Plateado" que lo está monitoreando en secreto. Incluso en tal situación, Fang Jia Shu navega hábilmente entre diferentes intereses para completar su misión.