Nie Qingcheng es una medio demonio, aunque ella misma no lo sabe. Ni el hecho de que el clan demoníaco de su madre ayudó a dar forma a la Dinastía Qing y su control terminó con la invasión de China por parte de la Alianza de Ocho Naciones. Su padre la crió como una niña humana después de que su madre muriera en el conflicto. Pero cuando un científico expone su verdadera forma y un compañero medio demonio compite por su amor, se pregunta si su lado humano puede prevalecer y si su amante humano estará a su lado hasta el final.
