En 1943, Shanghái, una explosión conduce a un enfrentamiento entre el agente encubierto comunista Lu Zhengyang y el ex oficial de policía Lin Shaobai. Seis años después, Lu Zhengyang, ahora un miembro clave de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái, recluta a Lin Shaobai, el "Experto de Shanghái", para abordar casos importantes y frustrar los planes del espía veterano Zheng Lanting. A medida que trabajan juntos, Lu Zhengyang y Lin Shaobai construyen confianza y se convierten en camaradas cercanos.
