Cadı diye dışlanan, güçlere sahip genç bir kadın, acımasız bir ordu onun gibileri bulmak için kırları didik didik ararken yeni bir hayata başlamak üzere köyünden ayrılır.

Sarsılmış ve yalnız Nimue amacına doğru kararlılıkla ilerlerken geriye dönüşler, yıllar önce hayatının akışını değiştiren korkunç bir karşılaşmayı açığa çıkarır.

Bir manastırda uyanan Nimue, kendini yabancıların ortasında bulur ve Kızıl Paladinler'e bakmaya zorlanır. Arthur ise kendi macerasına atılır.

Gramaire'e giden Nimue, güç kazanmakta olan bir Fey direnişini haber alır. Merlin, Lord Rugen'a dalkavukluk eder. Iris, Morgana'dan şüphelenmeye başlar.

Morgana, Nimue'yi kılıcı koz olarak kullanmaya zorlar. Rahip Carden acı bir aşağılamayla karşı karşıya kalır. Uther'ın Merlin'e karşı sabrı tükenir.

Nimue ve Merlin, bir kalenin yıkıntıları arasında nihayet yüz yüze buluşur ve geçmişteki diğer sırlar çığlık çığlığa su yüzüne çıkar.

Nimue, Morgana ve Kaze, eski bir tünel ağına sığınırken Arthur ve Gawain, Ağlayan Keşiş'in yönettiği bir kuşatmayı savuşturur.

Kızıl Paladinler, Fey sığınağına yaklaşırken Nimue, zaman kazanmak ve halkının kaçmasını sağlamak için cüretkâr bir plan yapar.

Nimue önemli bir kararı ölçüp biçerken Uther, cüretkâr bir adım atar. Gawain, Kızıl Paladin kampında her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Fey'in geleceği pamuk ipliğine bağlıyken ve düşman dört bir yandan yaklaşırken Nimue, planının son kısmını harekete geçirir.