El agente del FBI Bill Goodman, que se adhiere estrictamente a las reglas, se ve obligado a asociarse con el misterioso y rebelde agente de la CIA Colin Glass cuando es prestado a una unidad de tarea secreta de la CIA/FBI. Juntos, descubren conspiraciones internacionales, células terroristas y secretos geopolíticos mientras llevan a cabo operaciones encubiertas en Nueva York. En esta difícil misión, aprenden a confiar el uno en el otro y a tratar de desentrañar una compleja red de espionaje.