El año es 1863, y la historia se desarrolla en Kioto. Seguimos a un joven llamado Nio, que es un alma honesta y amable, considerada con su familia, pero también tiene una ardiente pasión oculta por buscar justicia. Desde que se encontró con Toshizou Hijikata y Souji Okita, miembros de un grupo de ronin odiados conocido como los Miburo, su vida toma un giro hacia un camino más claro y azul. Nio, junto a otros hombres cuyos corazones arden valientemente y con verdad, avanza hacia un camino honesto con sus voluntades azules adornadas en sus corazones.