Ting Chung (Jackie Chan), güzel bir kadın olan Nan Nan'ın ölmekte olan kardeşini, haydutların kontrolündeki Bulutlar Dağı'ndan geçirerek başkente götürme görevini üstlenir. Yanına, ustalıklarıyla tanınan iki savaşçıyı alan Ting, zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca, dağın dört lideriyle karşılaşırlar ve şiddetli dövüşler yaşanır. Ancak asıl tehlike, yüzlerce haydutun saldırısıyla ortaya çıkar. Ting ve ekibi, ustalıklarını kullanarak haydutlarla mücadele ederken, bir yandan da içlerindeki ihaneti fark ederler.
