Durante el período de la República en China, un famoso vampiro llamado Shen Zhi Heng, que ha vivido durante cientos de años, es casi asesinado por un grupo de soldados enmascarados y es salvado por la ciega Mi Lan y su amiga Situ Wei Lian. Después de ser rescatado, va a devolverle el favor a Mi Lan y se da cuenta de que la situación de su familia es muy mala, por lo que comienza a preocuparse más por ella. Tras un fallido intento de asesinato, el astuto Li Ying Liang, director del departamento de operaciones militares que realmente odia a Shen Zhi Heng, jura descubrir sus secretos y matarlo después de lo que le ocurrió a su familia.