Yıllarca yer altı kanallarıyla dolu ve batıl inançlarla bezeli bir şehirde dolaştıktan sonra Nero adındaki siyah bir kedi, doğru hayatı yaşayıp yaşamadığını sorgulamaya başlar. Yerel bir kedi mafya babasına borcu olan Nero, kendini bir çıkmazda bulur ve sonunda amacına ulaşmasını sağlayabilecek, gerçekten beklenmedik bir dostluk kurmak zorunda kalır; tabii Venedik ondan önce davranmazsa.
