Film, Çoban Ahmet ile han kızı Gülbahar arasındaki aşkı anlatır. Bir gün bir at Ahmet’in kapısında beklemeye başlar. Ahmet, akıl hocası Sofi Dede’ye bu olayı anlatır. Sofi Dede, atın Ahmet’e Tanrı’dan bir armağan olduğunu söyler. Bir süre sonra atın Mahmut Han’a ait olduğu anlaşılır. Fakat töre gereği Ahmet atı geri veremez. Ağrı halkı da Ahmet’in arkasında durur. Tüm bunlar yaşanırken Ahmet ile Mahmut Han’ın kızı Gülbahar arasında bir aşk başlayacaktır.