بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، تبدأ ناتسوكو هيروسي مسيرتها كرسامة متحركة. سرعان ما تزدهر موهبتها، وتقوم بعملها الأول كمخرجة في وقت قصير. تصبح أول أنمي لها ضربة كبيرة، مما يثير ظاهرة اجتماعية ويكسبها اعترافًا كمخرجة موهوبة صاعدة. مشروعها التالي سيكون فيلم كوميديا رومانسية يدور حول الحب الأول! ومع ذلك، وبما أنها لم تقع في الحب من قبل، تواجه ناتسوكو صعوبة في فهم مفهوم الحب الأول، مما يجعلها غير قادرة على إنشاء القصة المصورة، مما يؤدي إلى توقف إنتاج الفيلم. في يوم من الأيام، تفقد الوعي أثناء العمل على قصتها المصورة وتستيقظ في عالم فيلم أنمي طفولتها المفضل "حكاية الفناء."
