يتم تعيين العميل الفيدرالي القاسي ولكن الحساس ويل تشيس بجانب المحققة المخيفة في وكالة الاستخبارات المركزية فرانسيسكا بعد انفصال عاطفي. معًا، يشكلان فريق تجسس معيب، مضحك، ولكن شجاع. يبدأان في إنقاذ العالم بعضهما البعض في الطرق الصعبة للصداقة والرومانسية وسياسة العلاقات المهنية.
