تُروى الدراما في ثلاث قصص فولكلورية منفصلة عن الحب والشهوة والغرور والجشع والأنانية. {تغيير الدبابيس} - يقع توأمان شقيقان في حب رجال مختلفين لهم نفس المظهر. التوأم الذكر الأكبر لديه علاقة مثلية مع أمير مملكة لياو، بينما تقع التوأم الأنثوية في حب عالم فقير. {القاضي لو} - عالم فقير لديه علاقة مع عاهرة تشبه زوجته. {مطاردة السمك} - يصبح عالم موضوع حب لروح سمكة وفتاة بشرية ذات وجه.
