في هذا العالم، لا تزال مخلوقات مثل مصاصي الدماء والمستذئبين تتجول، لكن آيا ريندو لا تستطيع قول الشيء نفسه عن نفسها. هذه الرأس الجميلة المنفصلة، التي تحملها خادمتها شيزوكو هاسي، هي محققة تبحث عن جسدها المسروق. في إحدى الأمسيات، يلتقون بمصاص دماء نصف إنسان يُدعى تسوغارو شونيشي، الذي يعرض مساعدته. الآن، يسافر الثلاثي عبر أوروبا، يحلون الألغاز على طول الطريق.
