Bir köprüde parçalanmış bir oğlan cesedi bulunduğunda, ruh avcısı Dr. Kreizler eski bir hastasının çözülmemiş cinayetiyle bu olay arasındaki benzerlikleri fark eder.

Giorgio'nun erkek kardeşi, ailesine polisin yaptığı aydınlatıcı bir yorumu Sara ile paylaşır. Kreizler, ekibi toplantıya çağırır. John genelevde araştırma yapar.

Sally kurbanların katille ilişkisini daha iyi anlaması için Kreizler'a yardım eder. Sara yeni cesedin bulunduğu yerin diğer cinayetlerle benzerlik gösterdiğini fark eder.

Kreizler, bir sadistin zihnine girmek için eski bir hastasını ziyaret eder. John, gümüş gülüşlü ile ilgili bir teori geliştirir. Bayan Santorelli korkunç bir mektup alır.

Mektuptaki bir detay, Kreizler'a bir sonraki cinayetin tarihine dair ipucu verir. Willem Van Bergen hakkında bir şeyler öğrenen Roosevelt kendi başına hareket eder.

Katili tuzağa çekmeyi uman ekip, Stevie'yi yem olarak kullanır. Kreizler'ın tuhaf bir yalanını yakalayan Sara, onunla yüzleşir. Connor, Willem'ın kaçtığını öğrenir.

Son cesedin parçalanma şekli, katilin Vahşi Batı ile bağlantılı olabileceğine işaret eder. Kreizler evinde yaşayanlara karşı davranışlarını gözden geçirmek zorunda kalır.

St. Elizabeths'a giden Kreizler ve John, profillerine uyan bir askerin varlığını öğrenir. Haberi duyan Sara, şüphelinin New York'un dışında yer alan memleketine gider.

Cyrus, Connor'dan intikam almayı planlarken Sara ekibi Sayım Bürosu'na götürür. Burada, şüphelinin bulunduğu yere ilişkin bir ipucu elde ederler.

Joseph'ın kaybolması üzerine en kötü ihtimali düşünen John, Sara'ya içini döker. Kreizler ve Sara geçmişteki travmaları üzerine konuşur. Kreizler katille yüz yüze gelir.