بعد أربع عشرة سنة من هزيمة المحارب الخالد هيمورو غينما وإحباط خطط الشوغون الشريرة، يستمر كيباغامي جوباي في التجول في جميع أنحاء اليابان كساموراي بلا سيد. خلال رحلته، يلتقي بشيغوري، كاهنة لم ترَ العالم خارج قريتها. ولكن عندما تدمر مجموعة من الشياطين القرية وتقتل الجميع، يصبح جوباي هدفًا رئيسيًا بعد حصوله على جوهرة التنين — حجر ذو أصل غير معروف. في هذه الأثناء، تسافر شيغوري — مع الراهب داكوان ولص شاب يدعى تسوبوتي — إلى قرية ياغيو. ومع وجود عشيرتين من الشياطين الآن تطارد شيغوري، يجب على داكوان مرة أخرى الحصول على خدمات جوباي لحماية كاهنة النور.
