تدور أحداث القصة في مدينة بيبينغ خلال 22 يومًا قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وهي قصة عن التغييرات الجذرية في حياة ثلاثة إخوة، جين هاي، تي لين، وشي تيان، بالإضافة إلى قصة رومانسية بين شي تيان وتيان دان. أثناء التحقيق في جريمة قتل أودت بحياة خطيبته، يبدأ الشرطي شي تيان في مسار سيقوده في النهاية إلى مشاركته في تحرير بيبينغ. جين هاي، تي لين، وشي تيان هم ثلاثة أصدقاء مقربون كالإخوة. في مواجهة التغييرات التاريخية والمعتقدات المتضاربة، يتخذون قرارات تأخذهم في مسارات متباينة. يلتقي شي تيان وعضو الحزب الشيوعي تيان دان في أدنى لحظاتهما ويجدان هدفًا مشتركًا يجمعهما.