Sıradan bir adam, NZT adlı çok gizli bir ilacı dener. Bir cinayet zanlısı durumuna düştüğünde, gelişmiş zihinsel yetenekleri FBI'ın dikkatini çeker.

FBI'da masa başında analist olarak çalışacağını anlayan Brian, hayal kırıklığına uğrar. Ancak gene de virüsle işlenen bir suikastı çözer.

Öldürülen emekli ajanla ilgili soruşturmada FBI'a yardım eden Brian, cinayetin azılı uyuşturucu kartelinin bir türlü yakalanamayan lideriyle bağlantılı olduğunu öğrenir.

Esrarengiz Sands, NZT hakkındaki FBI dosyalarını çalma emri verdiğinde yalanları giderek artan Brian, dosyalarda Rebecca'nın babası hakkında bilgi olduğunu öğrenir.

Bomba laboratuvarı olduğu ortaya çıkan bir uyuşturucu evine yapılan FBI baskınına yardımcı olan Brian, NZT kullanırken farklı biri olduğunu anlar.

Rebecca, babasının ölümüyle ilgili araştırmanın dışında bırakılır. Brian, bazı rahatsız edici yan etkileri ortadan kaldırmanın yolunu bulmaya çalışır.

CIA anti-terör operasyonu için paralı askerlerce kaçırılan Brian, feda edilebilir olduğunu fark eder. FBI'daki meslektaşları ise onu bulup kurtarmak için zamanla yarışır.

Naz, terörist bir gruba ödeme yapmakla suçlandığında Brian ve Rebecca gerçeği ortaya çıkarır. Şimdi Naz'ın yeğenini Malezyalı korsanlardan kurtarmaları gerekmektedir.

Brian, FBI'a bir anlaşma önerir: en çok arananlar listesindeki her suçluyu yakalaması karşılığında kendine ait bir ofis ve çalışacağı dosyaları seçme hakkı talep eder.

Boyle'un bir arkadaşı cinayetle suçlandığında Brian, adamın robot protez koluna odaklanır ve protezin programının hack'lendiğini düşünür.

FBI'a ait dispanser baskına uğradığında ekip, çalınan NZT'yi bulur, ancak 80 hapın eksik çıkması Brian ve Rebecca'nın trajik bir yüzleşme yaşamasına neden olur.

Brian, Senatör Morra'yı öldürmeye teşebbüs eden NZT kullanan suikastçıyı bulur. Suikastçı ona, üzerine bir cinayet yıkan Morra'nın güvenilir olmadığını söyler.

Brian, seri katil avında yardım eden profil uzmanıyla hemfikir değildir, ancak profille eşleşen bir şüpheli suçunu itiraf ettiğinde hatalı olan kendisiymiş gibi görünür.

Mike ve Ike yeni bir yakın korumayı eğitirken Brian ve Rebecca, ülkenin en dahi düşünürlerinin "zihin dosyalarını" kimin çaldığını bulmaya çalışır.

Brian, seçkin bir eskort hizmeti ardına gizlenen insan kaçakçılığı faaliyetini ortaya çıkarmaya çalışan gözü kara ancak çekici bir ajanla gizli göreve gider.

Brian, ağır yaralı hâlde güvenli eve gelen Sands'in hayatını kurtarır. Sands ona geçmişiyle ilgili gerçeği ve Rebecca'nın babasıyla olan bağlantısını anlatır.

FBI, New York'u etkileyen elektrik kesintisinin siber saldırı olabileceğinden korkar. Ama Brian, kelimenin tam anlamıyla dünya dışından alternatif bir teori sunar.

Brian, Morra dışında NZT kullanıcılarının zarar görmesini engelleyen enzimi üretebilecek dünyadaki tek kişi olan Piper'ı bulmaya karar verir.

Rebecca sakladıklarını öğrendiğinde Brian'ın yalanlarla örülü ağı sökülmeye başlar. Piper ortadan kaybolur. Brian, Sands'in yoldan çıktığını fark eder.

NZT alan Rebecca ve Brian, ilacın etkilerini ortakları Piper'ı esir tutan Sands'i yakalamak üzere zeki bir plan yapmak için kullanır.

New York bir anda düşük kaliteli NZT ile dolup taşınca Brian, resmi olmayan bir soruşturma başlatır ve Sands'i kurtarmayı amaçlayan karmaşık bir planı ortaya çıkarır.

NZT'nin giderek artan zararlı yan etkileriyle karşı karşıya kalan Brian, Sands yakalanıp Piper kurtarılana kadar ilacı bırakmayı reddeder.