لمئات السنين، خاض البشر والشياطين معارك حول الربيع الأسطوري يولي، رمز الرغبة. تدخل شياو ياو، الروح الحرة، فجأة وادي الشياطين العشرة آلاف، مما يعكر صفو عالم الشياطين. هناك، تلتقي بملك الشياطين القوي هونغ يي، الذي يبدأ في الإعجاب بقلبها النقي. معًا، يواجهان قضايا غامضة وأعداء أقوياء، ويكتشفان الحقائق المخفية على طول الطريق.
