استنادًا إلى الرواية الشهيرة لجين يونغ كام يونغ. كتب أيضًا أسطورة أبطال النسر وعودة أبطال النسر. تدور أحداث سيف السماء وخنجر التنين في الصين خلال القرن الرابع عشر أثناء سلالة يوان المغولية، تقريبًا بعد 100 عام من أحداث عودة أبطال النسر. بعد عقود من الصراعات والمجاعات والمرارة التي ألقى المواطنون الصينيون اللوم فيها على سوء إدارة سلالة يوان، بدأت طوائف الفنون القتالية في التمرد. يطلب الأمير رويونغ من تشينغ كون، راهب شاولين له دوافع خفية، خطة للتعامل مع المتمردين. "حامل سيف السماء و/أو خنجر التنين يحكم العالم." هذه الأسطورة المعروفة في مجتمع الفنون القتالية هي الدافع لقصة تشانغ ووجي. تبدأ القصة بكيفية لقاء والديه (الحلقات 1-3)، ثم تحكي تجاربه كمراهق (الحلقات 4-8)، ثم تتناول صعوده إلى الشهرة (الحلقات 9-23) وتكشف السر وراء سيف السماء وخنجر التنين (الحلقة 23)، وتنتهي بتقاطع حياة ووجي العاطفية، والأحقاد الطويلة الأمد لطوائف الفنون القتالية، والمصير القاسي.
