Ezel, Kenan Birkan hakkında ilk ipucunu bulur ve her şeyi bırakıp ipucunun, daha doğrusu ipuçlarının peşine düşer. Fakat Ramiz, Ezel'in bu ipucunu izlemesini hiç istemiyordur. Bir yandan yeraltında Ezel'in ismi kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştır. Ali ve Ezel şimdi izleyecekleri yol hakkında fikir ayrılığına düşerler. İkiliyi bir yol ayrımına getiren bu ayrılık, Ali'yi kendi bildiğini okumaya iter. Ancak Ali, başına büyük bela açacaktır. Şebnem ve Tevfik kavga gürültü içinde yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Azad da gece kulübüne gelerek onlara dahil olur. Ancak gelişinin altında başka sebepler de vardır.
