يكتشف شقيقان، ماكس وإيمي، مقطعًا سحريًا من قشور التنين قادرًا على نقلهما إلى أرض خيالية غريبة يسكنها تنانين ملونة بشرية الشكل من خلال تلاوة قافية. يصبحان أصدقاء مع أربعة تنانين ودودين: كاسي، وأورد، وزاك، وويزي وكويتزال.
