الحياة صعبة حقًا بالنسبة لجولي كيسلر وبيل إيبستين، وهما كوميديان طموحان في الثلاثينيات من عمرهما يعيشان ويعملان في مدينة نيويورك. بينما ينتقل أصدقاؤهم ومعارفهم للعثور على النجاح والحب، يواصلون النضال مع حياتهم المهنية وعلاقاتهم، ويصبحون أكثر مرارة مع مرور الأيام.