تروي القصة قصة سيليستينا، ملاك مسؤول عن البرازيل. عندما يهددها الله بإرسالها إلى البلاد التي كان من المفترض أن تساعدها على النمو، تشعر باليأس وتلجأ إلى صديقها، الملاك غابرييل. لمساعدة سيليستينا، يطلب غابرييل من الله العظيم أن يسمح لها بالبقاء في الجنة لمدة ستة أشهر أخرى. ومع ذلك، يفرض الله شرطًا: يجب على سيليستينا أن تجعل مواطنًا برازيليًا أكثر صدقًا وكرامة وتعاطفًا، دون انتهاك الإرادة الحرة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان. لتحقيق مهمتها، تختار سيليستينا المحتالة ماريا إسكندالوزا، وهي شابة ساحرة وجميلة وذات قلب طيب، ابنة المحتال توماس يوكليدس. مقتنعة بأنها ستحول شخصية الفتاة، تعصي سيليستينا القوانين الإلهية وتنقذها من انفجار، ثم تبدأ في مراقبة حياة الشابة على الأرض.
