Justin Kardeş radyo mesajını yayarken sözleri yeni bir havarinin ve okültist Wilfred Talbot Smith'in kulağına gelir.

Stroud görevi için yola çıkar. Samson, Rita Sue ve Libby'yi her zamankinden çok çalıştıran Stumpy'i yerine başkasını koymakla tehdit eder.

Ben yeni bağlantısını ararken, Justin ekibine yönelir. Dolan bir diğer kundakçılık tanığını sorgular ve Ruthie'yi gizemli bir gölge ziyaret eder.

Ben'in akrabalarından biri sırlarını ve ölümün yüzünü açıklar. Balthus, Justin'in gücünü kötüye kullanmasını daha çok izler.

Dolan, Justin'i zor bir karar vermeye zorlar. Iris önemli bir emir verir, Stroud, Ben'i takip etmeye devam eder.

Ekip başka bir karnavalla yemeğini paylaşır ve Samson, Sabina adında eski bir arkadaşıyla ile bir anlaşma yapar.

Justin ve Iris, Bishop McNaughton'ı güzel bir kahvaltıyla yatıştırır. Ben, Stroud peşindeyken, gördüklerini eski bir otele kadar takip eder.

Ben and Samson gergin bir tartışma yaşarlar. Iris ve Justin yerel bir politikacıyı destekler, Libby bir açıklamayla ailesini şok eder.

Ben ve Jones, adaletin "sinir bozucu" olduğunu öğrenir. Ruthie'nin ziyaretçisi ruj izleri bırakır. Lila, Lodz'a ulaşmaya çalışır.

Rita, Sue'nun üstünlüğü altında ezilir. Talbot-Smith, Justin için felakete yakın bir şeyi engeller ve Scudder ile yaptığı anlaşmadan cayar.

Samson karnavalın bir sonraki durağını duyurduğunda, Lila onun otoritesine karşı çıkar. Libby, Jones'u herkese bir sırrı açıklamaya zorlar.

Dünya küçülürken, Samson büyük bir plan yapar. Sofie kendini karanlıkta bulur ve Rita Sue, Samson'ın cömertliğinden etkilenir.