On sekiz yaşındaki Ben Hawkins, tuhaf ruhani güçler sergilemeye başladığında, gezici bir karnaval tarafından himaye altına alınır.

Jones'un yaptığı şaka Ben'i geçmişi olan bir yapbozun parçasına götürür. Kardeş Justin ve kız kardeşi İris kendi değişimlerini yaşamaktadırlar.

Nakit parası olmayan Tipton kasabasının yetkilileri karnavalın kurulumunu reddedince Samson, Jones'un tavsiyesine uyar.

Babil'e (Teksas) giderken karnaval görevlileri doğanın öfkesiyle yüz yüze gelir.

Kardeş Justin büyük felaketi anlamaya çalışırken, karnaval tarihi şanssız, gümüş madeni bitmiş ve birkaç sakini varmış gibi görünen Babil'e gider.

Karnavalcılar ödeşmeye susamış şekilde kendilerini "Karnaval Adaleti" denen gizli ama büyüleyici olguya kaptırırlar.

Kardeş Justin "doğum hakkını" bir nehir kenarında yeniden öğrenirken, kız kardeşi Iris ilgili bir radyo muhabirinden beklenmedik bir destek görür.

Samson Ben'i ilgi çekmek için, uzun süredir rakip olan Phineas Boffo isminde biriyle tanıştığı bir yolculuğa gönderir.

Ben rüyalarının işkencesi bitsin diye uyanık kalmaya çalışır ama uykusuzluk büyük zarar vermektedir.

Kardeş Justin kendi insanlarına yeni bir yön vermek için Mintern'e döner.

Yönetimin izniyle, Lodz, gardını Ruth ile indirdiği için kırılgan olan Ben'e "ulaşmak" için hileli bir plan yapar.

Ölüm kalım meselesi bir krizle karşılaşınca Ben tavsiye istemek için Lodz'a yakınlaşır ve Yönetimle ilk defa tanışır.