السنة هي 1863، وتدور القصة في كيوتو. نتبع شاباً يُدعى نيو، وهو روح صادقة ولطيفة يهتم بعائلته، لكنه يحمل أيضاً شغفاً خفياً ملتهباً للعدالة. منذ أن التقى بتوشيزو هيجيكاتا وسوجي أوكيتا، أعضاء من مجموعة من الرونين المكروهين المعروفين باسم ميبورو، تأخذ حياته منعطفاً نحو طريق أكثر صفاءً. يتقدم نيو، جنباً إلى جنب مع الرجال الآخرين الذين تحترق قلوبهم بشجاعة وصدق، نحو طريق صادق مع إراداتهم الزرقاء المزينة على قلوبهم!