أستا ويونو يتيمان تُركا في دار الأيتام في نفس اليوم. عندما كانا أطفالًا، وعدا بعضهما البعض بالتحدي لمعرفة من سيكون إمبراطور السحر. لكن مع مرور السنوات، تحولت الفجوة بينهما إلى هوة. بينما يتمتع يونو بمهارات سحرية متعددة، لا يستطيع أستا استخدام السحر، مما يجعله يتوجه نحو التدريبات البدنية. لا يعرف أستا معنى الاستسلام، وفي يوم من الأيام يحصل على قوة مذهلة، وينطلق الصديقان في رحلة نحو هدف مشترك.
