جورج، خلال رحلة خارج البلاد، تعرض لهجوم من قبل مستذئبين، ومع مرور الوقت، وجد نفسه واحدًا منهم. بعد أن تقبل هذه الحقيقة، ترك عائلته وبدأ العمل كمساعد مريض على الرغم من ذكائه الذي يبلغ 156. يكتشف أن ميتشل، الذي يعمل معه في نفس المستشفى، هو مصاص دماء. على الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى سلالات معادية، إلا أنهما يصبحان أصدقاء. يستأجر الثنائي منزلًا معًا رغبةً في العيش كالبشر. لكن في هذا المنزل، ينتظرهما مفاجأة: آني، إحدى السكان السابقين، هي شبح لم تستطع الانفصال عن هذا العالم رغم وفاتها. يصبح جورج وميتشل وآني أصدقاء مع مرور الوقت، ويحاولون دعم بعضهم البعض في محاولة للعيش حياة طبيعية، مع وجود جوانب إنسانية وغير إنسانية فيهم.