ملك الشياطين يرسل ابنه، الأمير بيلزيفول، إلى العالم. لكن هذا الأمير الذي سيقضي على العالم ويدمر التوازن لا يزال طفلاً. من جهة أخرى، يجد نفسه تاتسومي أوجا، وهو شاب متمرد يدرس في المدرسة الثانوية، فجأة كوصي على هذا الطفل الذي يدعى بيلزيفول. تشرح هيلدا، الوصية الحقيقية للطفل، الوضع لتاتسومي، لكن لا يمكنها فصل بيلزيفول، الذي يرتبط بالأشرار الأقوياء، عن تاتسومي. يتعين على تاتسومي، الذي يجب أن يعتني ببيلزيفول الذي سيجلب نهاية العالم، أن يتعامل مع هذا الطفل الصغير الذي لا يمكنه الابتعاد عنه حتى لدقيقة واحدة.
