Gençliklerinde ilk tanıştıklarında, 1982'deki ilk gazetecilik işlerinde ve 2003'te okul aile birliğinde yaşadığı flörtte Kate, hep Tully'nin müthiş enerjisini hisseder.

Travmatik bir saldırı. Gizli bir aşk. İmzalı bir onay formu. Paylaşılan ve gizlenen sırlar, yıllar boyunca Kate ve Tully'nin arkadaşlığını sınar.

Gizlice okul dansına gitme, büyük bir haber yayınlama ve kentte dansla dolu bir gecenin keyfini çıkarma. Tully ve Kate hayatı birlikte hızlı bir tempoda yaşar.

Tully ve Kate hem sağlık sorunlarıyla hem de bir üniversite flörtü ve şehvetli bir anın ardından öfkeye kapılan eski bir eş gibi romantik dertlerle uğraşır.

Tully'nin yalanı ikilinin dostluğunu tehlikeye atar. Kate hayatındaki büyük değişiklikler nedeniyle strese girer. Değerli bir hediye yürek burkan bir vedayla sonuçlanır.

Sıkı dostlar okuldaki bir zorbanın dikkatini çeker. Kate yeni bir ilişkiye başlamayı dener. Tully hem özel hem de iş hayatını değiştirebilecek seçeneklerle karşılaşır.

Annesi Tully'yi gene hayal kırıklığına uğratır. Kate'in Tully ve iş arkadaşlarıyla geçirdiği alkol dolu gece uygunsuz durumlara, suçlamalara ve üzüntüye yol açar.

Evlilik yeminleri edilip kalp kırıklıkları yaşanırken Kate, ağabeyi ile uzun süredir gergin olan ilişkisini gözden geçirir. Tully özveri ve bağlılık konularında zorlanır.

Tully'nin doğum günlerinden birinin felaketle sonuçlanmasının ardından Kate, çabaları her zaman iyi sonuç vermese de kendini arkadaşının önemli gününü özel kılmaya adar.

Tully ve Kate geleceğe dair beklentilerini yeniden belirlerken geçmiş ve günümüzdeki Noeller sırasında ilişkiler değişimden geçer ve gerçekler dile getirilir.