في أواخر القرن التاسع عشر في لندن، روبرت أنجير، وزوجته المحبوبة جوليا مكولاه، وألفريد بوردن هم أصدقاء وأيضًا مساعدو ساحر. عندما تموت جوليا أثناء عرض، يتهم روبرت ألفريد بوفاتها ويصبحان أعداء. مع مرور الوقت، يصبح كلاهما مشهورين ويتحولان إلى ساحرين منافسين، ويحاولان sabotaging أداء بعضهما البعض على المسرح. عندما يقوم ألفريد بخدعة ناجحة، يصبح روبرت مهووسًا بكشف سر منافسه، وتتوالى الأحداث المأساوية.